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「周度策略」一周市场评点

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「周度策略」一周市场评点

金融市场资讯

1.摩根大通分析师估计,乌克兰今年的玉米产量至少会同比下降40%,并指出,乌克兰20%以上的冬小麦可能无法收割,预计在不久的将来会出现前所未有的“严重农业供应冲击”,这将使库存食品的价格达到历史新高。

2.当地时间4月7日,欧盟各国同意对俄罗斯实施煤炭禁运,并给予120天的逐步淘汰期,比最初提议的时间晚了一个月,从而让欧盟成员国有时间寻找替代供应来源。此外,..也在酝酿俄罗斯煤炭禁令,不过..2021年进口的煤炭中仅有11%来自俄罗斯,禁运俄罗斯煤炭的难度比欧洲要小得多。

3.截至4月8日,牧原股份、温氏股份、金新农等生猪养殖企业披露了3月份销售数据。3月份生猪出栏量大幅上升,其中牧原股份销售近600万头,创历史新高。业内人士认为,由于看空4月份行情,因此选择提前出栏,生猪养殖企业“亏钱赚市场”

4.近期有一些市民反映疫情影响个人收入,出现房贷还款困难,针对这类群体,部分金融机构提出延期还款政策,工、农、中、建、交、邮储六家国有大型商业银行回应称,受疫情影响,满足条件的客户,可申请房贷延期还款。

5.六部门发布“十四五”石化化工行业高质量发展指导意见,提出到2025年建成50家左右智慧化工示范园区。文件要求有序推进炼化项目“降油增化”,延长石油化工产业链。严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能,禁止新建用汞的(聚)氯乙烯产能,加快低效落后产能退出。积极发展生物化工,强化生物基大宗化学品与现有化工材料产业链衔接,开发生态环境友好的生物基材料。



金融期货

【股指期货】多种不确定因素未有缓解,市场底部震荡

我们的经济处在类滞涨期,短期市场主要担心美联储加息(美联储进入加息周期,成长股估值中枢受到压制)、俄乌冲突(俄乌冲突带来对全球通胀的担忧)、反全球化、疫情,不确定性逐个消除后,三大股指将会反弹,否则三大股指大概率将底部震荡。

本周布油价格从107跌到102美元,但是仍在100美元以上,通胀预期未有缓解。俄乌军事行动仍未停止,谈判形势焦灼,短时间内战事和解希望较为渺茫。本周市场弱市震荡,上证指数从由3269跌至3251点,市场在观望等待周末是否会降息降准。操作上建议投资者轻仓做多IC2209,谨慎投资者谨慎追高,供参考。


【国债】关注本周15号MLF利率是否下降

中国3月制造业和非制造业等几个PMI指数都大幅回落,并都降至临界点以下,表明我国经济总体景气水平有所回落。此外,3 月以来国内疫情大幅反弹,房地产仍处下行过程,都表明当前经济下行压力,后期稳增长预期需要加码,降准降息预期提升,利好利率债。不过,美联储加息幅度和次数不断超预期,以及中美利差不断缩少甚至为负的情况下,需要注意不要把预期打得太满,本周15号MLF利率仍保持不变情况下出现不及预期情况。整体上,在国内稳增长的环境和“以我为主”的政策导向下,货币政策有望继续保持宽松状态。技术上,目前国债期货如预期一样突破区间上轨,预计有望继续上攻1月高点,操作上继续建议短期逢低做多T2206,供参考。


有色金属

【铜】供需两弱,低库存继续支撑铜价

宏观方面,美联储会议纪要显示,可能需要1次或者多次加息50个基点,每月缩减950亿美元资产上限可能是合适的。美强调缩表对市场而言无疑减少通货膨胀压力,对美元而言升值趋势将会明朗,此举将会压制国际铜价的上升空间。行业方面,近期美国经济在海外疫情缓和之后开始强势复苏,有利于铜价回升,加上目前全球供应链仍受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等情况的冲击,集装箱运输供求关系持续紧张,铜产业链运输成本的提升将对铜价产生上涨动力,但难抵消美联储加息信号对铜价的压制。本周国内电解铜库存较上月和去年同期均大幅下滑,后续铁运同样面临困难,因铁运至上海后车厢并未消毒后返回原地难以再次使用。另外近期进口窗口依旧处于关闭状态,加之疫情影响持续,进口铜货源在港口积压较多,清关效率较低,难有大量进口补给国内低库存。沪现货出库困难致江浙升水猛涨,下游减产或停产风险加剧。近期国内处于供需两弱,虽然江浙地区下游企业减产及停产将拖累整体市场消费,但海外港口船只拥堵,集装箱短缺难补给国内供应,库存或将短期维持较低水平,因此预计下周铜价将维持区间震荡走势,参考运行区间72000-75000元/吨。


黑色系

【钢材】消费疲软,关注成本支撑

近期钢市消费依旧疲软,上海等地疫情导致需求复苏延后,但唐山等地的疫情对供应影响消退,钢材产量在逐步回升,供需压力阶段性上升,库存再现逆季节性累库。盘面来看,由于短期国内疫情未见拐点,旺季需求暂时难以兑现,叠加外围美联储缩表、原油大幅下跌等宏观影响,钢价迎来高位下跌,期现基差明显走扩。短期来看,推动钢价上行的需求强预期的支撑作用减弱,但即将迎来国内3月份的CPI等宏观数据公布,市场仍会继续进行预期炒作,预计钢价向下调整空间有限。操作上,RB2210关注4900附近支撑,回调企稳做多,或做多卷螺差持有。


【铁矿石】需求尚未兑现,黑色.绪转弱

供应方面VALE,发运如一季度一样不稳定,同样也是受到天气影响较大,且后劲不足,因俄乌冲突,本应发运至欧洲的铁矿石受阻,该部分供应缺失,或由淡水河谷来弥补,有一定几率会减少发运至中国配额。需求端,唐山疫情管控逐步放开,多地解除区域封控管理,且焖炉逐渐复产,铁水和开工均双双上涨。宏观利好,需求端会有集中性爆发的可能,但就目前的数据和实际情况来看,还是尚未走出“强预期,弱现实”的窘境。现货端确实有明显好转,交投氛围改善,港口成交回暖,有投机需求入场,也有钢厂开始陆续补库,港库近期下降速度加快。现货价格走高,也仍需注意如若螺纹未及时改善,带来的负反馈会反噬铁矿。预期持续震荡,时刻关注宏观政策和疫情形势,操作上,逢低买入09。


能源化工

【原油】抛储扰动 ,原油重心下移

上周原油先扬后抑,重心小幅下行。美国联合EIA释放战略储备,其中IEA成员国释放1.2亿桶石油储备,美国贡献一半。加上美国单独抛储量,预计合计抛储2.4亿桶。从俄乌地缘形势看,目前仍处于焦灼状态。但从对原油供应影响来看或不及此前预期,目前市场普遍共识俄罗斯的石油产量将减少大约100-200万桶/日。供应端需继续保持对俄乌形势、伊朗核协议的关注,需求端国内疫情爆发短期存一定利空,内盘走势或相对偏弱。宏观面需留意后期美联储加息缩表节奏。目前基本面暂不支持原油深跌,外盘在100美元附近仍有反复,操作建议暂观望为主。


【橡胶】供强需弱,胶价低迷

供应方面,交易所库存处于中间水平,青岛库存低位快速累库趋势暂停。目前产区物候整体良好,国内今年开割较早,胶价脱离绝对低价区也提升了割胶意愿。需求端,轮胎厂开工率仍然处于历年同期较低水平,轮胎厂成品库存较高。配套方面,乘用车生产端缺芯和需求端偏软,重卡透支后持续处于低迷期,2022年3月的重卡销量同比进一步下降到-67%。替换方面,国内稳增长力度强劲,有一定的想象空间,海外需求相对略好。房地产政策面回暖,官方定调良性循环健康发展,但仍未回到正常轨道。总体下方空间不大,但拉升缺乏驱动,统计季节性偏空,深虚值看跌期权空头持有,短期震荡区间13000-14000。


【液化气】需求承压,基差回落

美元强势,而且OECD等宣布大规模释放战略石油储备,油价承压,WTI跌离100关口,布伦特也在测试100关口的支撑。美国孤立俄罗斯能源的计划受阻,中长期令供应链不至于过度混乱,欧佩克+保持原有增产节奏,OPEC不愿增产以替代俄罗斯的份额。当前原油库存低位,市场担忧的闲置产能不足暂无法证伪。利空方面,伊朗和委内瑞拉潜在出口能力,美元走强和高油价打击经济复苏存在负反馈,而且中国需求承压。LPG产业方面,远月期货依然贴水。目前走向季节性淡季,而且疫情严峻,商用需求和汽油添加需求低迷;PDH利润继续大幅倒挂影响化工需求。操作上,等待回调做多机会,激进者短多介入。


【PVC】需求仍偏弱 ,盘面冲高回落

上周节后归来主力合约冲高后一路震荡回落。此前市场炒作兰炭4月降负荷或影响电石供应从而传导到PVC。但实际来看,兰炭本身处于供需偏宽松局面影响或不及预期。从后期来看,上游逐步进入春检,开工率将下滑;需求端短期仍受疫情利空影响,但市场对后期房地产基建政策刺激有较好期待,终端需求有望发力。原料端看电石本身的供需与成本博弈。09合约建议趋势逢低做多,止损参考8800。


【甲醇】供应增加,走势转弱

9月合约盘面煤制甲醇利润为320元/吨,动力煤价格回落,成本支撑偏中性;下游利润方面,PP与LLDPE走势较弱,对甲醇价格形成拖累,关注高油价对PP与LLDPE价格的传导;供应方面,开工率与产量回升至高位,另外,4月进口量增加较大,影响偏空;需求方面,受亏损与疫情的影响,下游开工率有所下跌,但整体维持高位;库存方面,库存处于低位,但目前有所回升。甲醇开工率高位维持,进口量增加,供应充裕,而疫情利空甲醇需求,库存回升,基本面转弱,关注疫情对需求的进一步影响。技术上,走势转弱。估计甲醇偏弱运行为主。操作上,趋势:观望或逢高偏空操作。


农产品

【豆粕】大豆库存上涨,豆粕供应紧张缓解

国外方面,USDA供需报告:4月美国2021/2022年度大豆产量预期44.35亿蒲式耳,3月预期为44.35亿蒲式耳,环比持平;4月美国2021/2022年度大豆期末库存预期2.6亿蒲式耳,3月预期为2.85亿蒲式耳,环比减少0.25亿蒲式耳。USDA周度出口销售报告显示,截止 3 月 31 日当周,美国2021/2022 市场年度大豆出口销售净增 80.07 万吨,较之前一周下滑 39%,较前四周均值下滑 38%,市场预估为净增 50-115 万吨。国内方面,目前大豆压榨开机率偏低,大豆压榨厂豆粕库存处于近5年同期低位,但是,随着大豆进口量回升,大豆库存以及开机率回升,另外,高价使得豆粕需求有所转弱,周度油厂豆粕库存与饲料企业豆粕库存可用天数略有反弹,豆粕供应紧张有所缓解。技术上,大幅下跌后,目前略有反弹,但走势弱于美豆。豆粕供应整体暂时偏紧,高基差对期货价格有支撑,但高价使得豆粕需求有所转弱,关注库存回升情况,预计豆粕高位偏弱震荡为主。单边:操作上观望或谨慎参与反弹,轻仓逢低短多。


【油脂】库存回升依然困难,高位偏强震荡

MPOB 3月月报前瞻:据彭博调查公布预测显示,①马来西亚2022年3月棕榈油产量料为134万吨,较2月环比增加17.5%;②马来西亚2022年3月棕榈油出口料为120万吨,较2月环比增加9.1%;③马来西亚2022年3月棕榈油库存料为149万吨,较2月环比下降2%。据 Mysteel 调研显示,截至 2022年4月1日(第 13 周),全国重点地区棕榈油商业库存约28.5万吨,较上周减少1.08万吨,降幅3.65%,同比2021年第13周棕榈油商业库存减少24.03万吨,降幅45.74%。美国2022年大豆种植面积预估,高于预期;棕榈油进入季节性增产;疫情对需求与情绪的影响加重,短期利空因素有所增加,但是产地及国内的库存回升依然困难,油脂供应偏紧,油脂基本面整体偏好。预计油脂高位偏强震荡为主。操作上,逢低短多交易。


【鸡蛋】移仓换月,蛋价底部上移

本周蛋价持续上涨,主产区均价4.44元/斤,较上周上涨0.12元/斤,涨幅2.78%,主销区均价4.67元/斤,较上周上涨0.09元/斤,涨幅1.97%。国内疫情加重,终端囤货需求强烈,清明节日期价蛋价不跌反涨,产区低价蛋报4.20元/斤,黄冈浠水粉壳蛋报5.04元/斤,各地蛋价价差较大。鸡蛋价格表现淡季不淡,然当前蛋价已处高位,终端接受能力有限,预计下周鸡蛋价格小幅走弱,主产区均价在4.20-4.40元/斤区间徘徊。蛋鸡存栏犹在低位运行,中线供应增加有限,现货蛋价于成本线尚存强支撑。05合约临近交割,或跟随现货区间波动为主。8、9月虽为旺季合约,但目前大幅升水,预期亦有所反映在盘面截个上,多空均需谨慎。后期重点关注现货价格走势,及淘鸡情况。


【生猪】供需宽松,猪价低位运行

本周生猪出栏均价12.33元/公斤,较上周上涨0.23元/公斤。本周正值月初,规模场出栏节奏放缓,部分区域仍受疫情防控影响,生猪出栏受限。节后消费表现疲软,部分毛批市场烂市现象严重,市场供需博弈僵持,周内猪价窄幅调整。目前生猪市场正处于周期筑底阶段,生猪存栏基数较大,今年上半年生猪价格运行的大方向仍然相对偏弱。LH2205合约接近平水态势,临近交割月,或跟随现货价格低位偏弱运行。市场预计产能逐步去化,远月合约相对乐观,但前期09合约已被注入猪价回暖预期,大幅升水。在现货未有起色.况下,09合约目前冲高动力不足。且盘面利润尚可,空头套保意愿较强,09合约上方18000一线存较强压制。后期可关注11合约超跌后的做多机会,以及9-11反套。


【白糖】原糖创5年新高提振国内跟涨

国际方面,本周国际原糖再次突破20美分/磅关口,并创出5年来新高。据报道,印度国内食糖消费量有望大幅增长,且出口量或许也将创下新高,未来将减少印度国内食糖库存、推高印度这个制糖大国的糖价。随着印度国内糖价飙升,印度未来可能限制食糖出口,进而也将影响到我国国内的糖价。国内方面,由于本榨季开始以来,进口成本大部分时间与国内糖价保持倒挂关系,叠加国内产量下降,使国产糖在市场上形成竞争优势,对国内糖价形成较强支撑,虽然受到疫情与淡季的双重影响,但糖价底部坚挺。上周公布的产销数据利好进一步增强了市场的信心,糖价突破横盘震荡区间上行。目前国内市场的上涨是供应结构导致的低成本糖推动的底部上行走势,在国际糖价继续保持高位,工业糖与进口成本价差仍较大的情况下,糖价有进一点上行动力。操作上建议中线多单继续持有,如有回调场外仍可择机买入,SR2209参考支撑位5800元/吨,目标位6300元/吨。


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