中金pe今日价格「pe塑料粒子今日价格」

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东方证券股份有限公司唐子佩,孙嘉赓近期对中金公司进行研究并发布了研究报告《中金公司3Q2022业绩点评:单季业绩降幅收窄,经纪、自营持续承压》,本报告对中金公司给出增持评级,认为其目标价位为41.72元,当前股价为35.0元,预期上涨幅度为19.2%。

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中金公司(601995)

低基数下3Q2022单季净利润降幅有所收敛,年化ROE下滑超4pct。1)公司22年前三季实现营业收入193.93亿元,-10.57%yoy,实现归母净利润60.12亿元,-19.34%yoy。2)3Q22单季公司实现归母净利润21.71亿元,-11.29%yoy,低基数下降幅收窄,考虑到4Q21基数较高,公司四季度业绩表现仍有较大下行压力。3)公司22年前三季实现年化ROE9.48%,同比下滑4.27pct。截至3Q22公司权益乘数达5.87,较年初下降0.72,市场困难时期公司杠杆使用明显下滑。3)业务贡献度方面,自营、投行、经纪、资管净业务收入占比分别为44%、29%、23%、6%。

市场持续低迷公司自营业务表现不佳,市场拖累经纪、两融表现挣扎。1)公司22年前三季实现投资收入71.33亿元,-38.36%yoy。公司金融资产规模较年初下滑5.27%至3254亿元。市场持续低迷之下,我们预计公司赖以生存的衍生品业务难以独善其身,因此表现出近年来少有的疲软之势。2)22年前三季公司实现经纪收入37.28亿元,-17.48%yoy,主要受三季度A股市场成交活跃度极速冷却所拖累。3)受市场拖累的业务还有两融业务,截至22Q3公司融出资金余额326.09亿元,较年初下滑17.40%,但公司前三季利息收入仍然同比增长13.21%至59.91亿元。

投行业务龙头地位不改,大资管板块持续增长。1)前三季度公司实现投行业务收入46.57亿元,+12.66%yoy。前三季公司股债承销规模8434.84亿元,+16.47%yoy,市占率9.04%,+1.36pctyoy;其中IPO规模390.42亿元,市占率8.93%,高居行业第三位。2)公司21年前三季实现大资管收入28.25亿元(用剔除经纪与投行收入的手续费及佣.收入近似代替),+9.79%yoy,其中资产管理收入同比增长10.55%至10.51亿元。3)受美元汇率大涨影响,公司前三季度实现汇兑收益12.57亿元,相比全年同期-5.49亿元改善明显。

盈利预测与投资建议

对IPO市占率与管理费率等指标调整,将22-24年BVPS预测值由17.51/19.56/22.09下调至17.38/19.33/21.74元,按可比公司估值法,维持10%溢价率,给予公司2022年2.40xPB,对应目标价41.72元,维持增持评级。

风险提示

政策出台对行业的影响超预期;市场波动对行业业绩、估值的双重影响。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国信证券王可研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达89.7%,其预测2022年度归属净利润为盈利123.47亿,根据现价换算的预测PE为13.53。

最新盈利预测明细如下:

东方证券:给予中金公司增持评级,目标价位41.72元

该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级6家,增持评级7家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为47.8。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中金公司(601995)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性良好。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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