闻泰科技今日价(闻泰科技合理价)

大家好,linda来为大家解答以上的问题。闻泰科技今日价,闻泰科技合理价很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! [转载出处:www.777y.com]

东方证券股份有限公司蒯剑,李庭旭近期对闻泰科技进行研究并发布了研究报告《半导体盈利显著增长,多业务协同持续发展》,本报告对闻泰科技给出买入评级,认为其目标价位为65.24元,当前股价为47.88元。 [原文来自:www.777y.com]

闻泰科技(600745)

2022年公司前三季度实现营业收入420.9亿元,同比增长9%,实现归母净利润19.4亿元,同比下降4.8%。三季度单季营收同比下降2%至135.9亿元,归母净利润同比下降6%至7.6亿元,扣非归母净利润近8亿元,同环比分别增长6%和50%。

半导体业务持续增长,优势赋能布局汽车市场。安世半导体拥有近1.6万种产品料号。前三季度营收119.5亿元,同比增长17%,毛利率42.7%,净利润27.4亿元,同比增长35%。其中三季度收入和净利润分别为42.9和10.1亿元,同环比均实现增长,三季度盈利达到单季历史最高水平。公司推动MOSFET、逻辑器件、保护器件等产品在电动智能汽车上的应用。公司硅基氮化镓功率器件、碳化硅二极管等化合物半导体进展顺利;IGBT产品已经流片成功并送样验证;新的模拟IC类产品也正在研发中。安世产品主要用于汽车、工控,产品认证周期长,受消费电子需求低迷影响小。公司近日公告将在东莞厂投资30亿元扩建封测产能。

产品集成业务拓展国际客户和新产品。受消费电子需求低迷的影响,传统产品集成业务增长呈现一定压力。前三季度,公司产品集成业务实现营业收入281.1亿元,毛利率为8.7%,净亏损4亿元,其中第三季度净亏损1.9亿元。公司积极拓展国际客户,布局AIoT、服务器、汽车电子、笔电等多领域,开拓未来的增长空间。汽车电子业务领域持续扩展,汽车屏幕业务进展顺利,已量产部分项目,也已和部分车厂推进摄像头业务落地。

光学模组业务努力提升管理效率,持续推进新项目。前三季度,公司光学模组业务净亏损0.34亿元,其中归母净亏损为0.24亿元。公司于2021年底正式启动对特定大客户的双摄产品供货,并推动更多型号手机光学模组的业务验证。公司光学模组业务拥有先进封测技术和部分封测设备研制的能力,同时持续向车载、笔电、ODM手机等领域拓展,公司也推进光学模组在产品集成的应用。

我们预测公司22-24年每股收益分别为2.33、2.99、3.79元(原22-24年预测为2.63、3.54、4.61元,主要下调了产品集成业务的营收增速,并上调了资产信用减值和所得税),根据可比公司22年平均28倍PE估值,给予65.24元目标价,维持买入评级。

风险提示

车载业务不及预期风险、行业需求不及预期风险、行业竞争加剧风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,兴业证券谢恒研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达85.13%,其预测2022年度归属净利润为盈利40.11亿,根据现价换算的预测PE为14.87。

最新盈利预测明细如下:

东方证券:给予闻泰科技买入评级,目标价位65.24元

该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级12家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为81.24。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,闻泰科技(600745)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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