兴发金价今日多少一克(今日金价1克多少钱)

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群益证券(香港)有限公司费倩然近期对兴发集团进行研究并发布了研究报告《Q3業績符合预期,新材料版块逐渐发力》,本报告对兴发集团给出增持评级,认为其目标价位为37.00元,当前股价为29.12元,预期上涨幅度为27.06%。

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兴发集团(600141)

事件:

公司发布2022年三季报,公司2022年前三季度实现营收248.56亿元,yoy+48.26%;归母净利润49.11亿元,yoy+93.5%,符合此前预告。单季来看,公司Q3实现营收75.57亿元,yoy+10.34%,qoq-13.38%,归母净利润12.61亿元,yoy-7.73%,qoq-34.68%。

公司同时公告,预计投资25.13亿元,建设40万吨/年有机硅新材料项目,建成后将实现税后年利润2.27亿元。其中一期20万吨/年有机硅新材料及配套装置计划2023年三季度建成投产,二期择机推进。此外公司还公告投资8.78亿元,建设后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目,建成后将实现税后年利润1.04亿元,预计2024年3月建成投产。

公司以精细化工为核心,持续提高能源、资源自给率,磷、硅、硫、氟化工融合发展,形成一体化产业格局。公司还在新能源和电子级化学品板块提前布局,升级延伸产业链,有望享受业绩和估值的双重提升,维持“买进”评级。

价格下滑叠加检修,业绩环比下滑:公司Q3业绩环比下滑,主要是磷化工产业链景气度回落,此外农化市场步入淡季,公司主营产品草甘膦、磷肥市场价格环比Q2有所回调;有机硅下游需求持续低迷,价格持续下滑。22年Q3公司草甘膦/有机硅/黄磷/磷铵销售均价分别为53491/15628/27920/4209万元/吨,qoq分别为-6%/-20%/-14%/+29%。产量方面,9月上旬公司宜昌园区锅炉停车检修,影响草甘膦原药、有机硅和甘氨酸产量。Q3公司草甘膦产销量分别为3.9/3.5万吨,qoq-21.4%/-33.6%;有机硅产销量9.3/5.4万吨qoq-47.6%/-37.2%。

毛利率同比下滑,费用控制合理:公产品价格下滑影响公司毛利,Q3公司毛利率同比下滑4.56pct,环比下滑7.69pct到32.45%。费用方面,公司费用控制合理,研发费用率同比增加0.45pct到3.86%,销售费用率同比增加0.13pct到1.19%;管理费用率同比降低0.07pct到1.26%,财务费用同比降低1.00pct到0.79%。

新材料版块高速发展,贡献利润:公司立足磷化工,持续创新发展,大力发展新材料版块。目前公司食品添加剂、特种化学品、湿电子化学品等产品市场需求良好,盈利水平稳步提升,经营效益显著增加,业绩贡献占比已上升至接近三成。后续来看,兴友科技10万吨磷酸铁、宜都兴发10万吨湿法磷酸精制技术改造升级项目预计将于2023年中投产,湖北兴瑞5万吨光伏胶和3万吨液体胶项目、兴福电子3万吨电子级磷酸技术改造、2万吨电子级双氧水、2万吨电子级蚀刻液、3000吨电子级清洗剂等项目稳步推进,将进一步助力公司在材料方面的成长。

盈利预测:考虑到农化产品价格弱势,我们下修盈利预测,预计公司2022/2023年实现净利润60.06/63.75亿元,yoy+42%/+6%,折合EPS为5.40/5.73元,目前A股股价对应的PE为5/5倍,维持“买进”评级。

风险提示:1、公司产品价格不及预期;2、新产能释放不及预期;

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国海证券董伯骏研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.35%,其预测2022年度归属净利润为盈利68.24亿,根据现价换算的预测PE为4.74。

最新盈利预测明细如下:

群益证券:给予兴发集团增持评级,目标价位37.0元

该股最近90天内共有15家机构给出评级,买入评级13家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为43.8。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,兴发集团(600141)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率。该股好公司指标2.5星,好价格指标3.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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