东方财富今日交易价,东方财富量化交易教程

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浙商证券股份有限公司梁凤洁,洪希柠近期对东方财富进行研究并发布了研究报告《东方财富2022年中报点评报告:代销有望持续好转,业务牌照继续扩充》,本报告对东方财富给出买入评级,认为其目标价位为29.54元,当前股价为22.95元,预期上涨幅度为28.71%。 [本文来自:www.777y.com]

东方财富(300059)

数据概览

22H1东方财富实现营业总收入63.1亿元,同比增长9.1%;归母净利润44.4亿元,同比增长19.2%;加权平均净资产收益率8.04%,同比下降2.42pct。Q2实现营业总收入31.1亿元;归母净利润22.7亿元,环比增长5%,业绩略高于预期,主要是因为东财证券经营业绩高增。

基金代销有望持续改善

22H1东财实现金融电子商务服务收入22.0亿,同比小幅下滑8%,判断归因基金销售受22Q1权益市场表现低迷、投资者风险偏好不足等因素拖累,但22Q2有所好转。(1)销售规模方面:22H1公司基金销售额为9,922亿元,同比微增1.7%;其中活期宝销售额4,084亿元,同比减少7.5%,非货基销售额5,838亿元,同比增长9.4%。(2)保有规模方面:截至22Q2末,天天基金股票+混合/非货基金保有量规模5,078/6,695亿元,市占率为6.44%/4.14%,分别环比提升0.27pct/0.04pct,天天基金的..与流量优势继续巩固公司代销能力,代销保有规模市占率有望进一步提升。展望未来,22Q2新发基金份额环比增长50%,同比降幅也收窄至18%;截至2022年7月末,公募基金规模较22Q1末增长7%。随着市场回暖、投资者信心修复,基金销售环境有望持续好转。

证券业务表现高于预期

经纪业务:22H1东财实现经纪业务手续费及佣.净收入27.7亿元,同比增长24%。22H1全市场日均股基成交额同比增长9%至1.06万亿元,东财经纪业务收入增速远超市场成交额增速,判断归因东财股票经纪业务市场份额同比提升约0.5pct,市占率增幅超预期。

两融业务:利息净收入同比增长19%至11.8亿元,判断系债券投资的利息收入增长所驱动。22H1末市场两融余额为1.6万亿元,较2021年末下滑13%,东财融出资金余额380.4亿,较2021年末下降12%,与市场趋势一致。公司两融市占率为2.37%,与2021年末持平,较去年同期提高0.1pct,两融市占率仍然大幅落后于经纪业务市占率。22H1公司完成可转债转股并向东财证券增资160.05亿元,进一步增强东财证券的资本实力,看好后续两融业务市占率提升。

投资收益:22H1东财证券实现自营收入6.5亿元(包括投资收益和公允价值变动损益),逆势同比增长59%,表现亮眼,主要是因为公司交易性金融资产以债券、基金为主,受权益市场下行的冲击较小。

业务与牌照进一步扩张

2022年6月公司发布公告称子公司东财证券获得证券投资基金托管资格,完成筹备后可对外开展基金托管业务,大财富管理业务链条继续延长。2022年7月公司发布公告称,间接持股的全资子公司“哈富新加坡”拟向新加坡金融管理局申请资本市场服务牌照,海外布局再下一城,国际业务进一步扩张。

盈利预测与估值

东方财富22H1证券业务收入表现亮眼,市占率在..流量优势不断兑现的基础上继续提升,基金代销环境逐步好转,后续代销收入也有望迎来改善。预计2022-2024归母净利润同比增速分别为14%/22%/15%,对应EPS分别为0.74/0.90/1.04元每股,现价对应PE31.07/25.46/22.07倍。给予2022年40倍PE,对应目标价29.54元,维持“买入”评级。

风险提示

宏观经济大幅下行;资本市场景气度不及预期;基金代销行业竞争加剧。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,长江证券谢宇尘研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.35%,其预测2022年度归属净利润为盈利98亿。

最新盈利预测明细如下:

浙商证券:给予东方财富买入评级,目标价位29.54元

该股最近90天内共有29家机构给出评级,买入评级24家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为30.9。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,东方财富(300059)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性优秀。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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