小米Q3财报:互联网业务创多个历史新高,乘法战略成效显著

11月23日,小米交上了2021年三季度成绩单,“历史新高”成为关键词。

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财报显示,小米总收入为781亿元,同比增长8.2%,经调整净利润为52亿元,同比增长25.4%。尤其作为小米最大利润来源的互联网业务表现强劲,三季度收入73亿元,创历史新高,同时境外互联网收入及占比也创下历史新高,截至11月22日,MIUI月活用户突破5亿。 [原创文章:www.777y.com]

得益于境外市场和高端策略,在全球核心零部件短缺的情况下,智能手机的收入和出货量仍然保持增长。“手机xAIoT”战略升级一年后,生态构建效果显著,AIoT平台连接设备数首破4亿,手机业务和AIoT互相作用,为小米构筑了物联网护城河。

此外,去年一季度宣布的智能电动汽车计划也有了新进展,目前已经搭建超500人的团队,预计2024年上半年正式量产。

出货量保持稳定,高端市场稳步迈进

疫情反复,核心零部件短缺已经成为全球手机厂商要面对的难题。在这种困境下,小米的智能手机仍然保持了稳定供应,前三季度出货量达1.46亿,与去年全年相当,第三季度小米全球智能手机出货量4390万台,收入478亿元。

但环比上看,相比第二季度5290万的出货量,第三季度出货量稍有下降,对此,小米总裁王翔称,这主要是供应短缺造成的,芯片缺货将会给小米带来1000万到2000万的影响,“因为我们要面临全球100多个国家的用户,短期来讲是一个巨大的挑战,明年随着供应情况的转好,将会有非常好的改善。”

尽管出货量出现下滑,但收入和毛利率都实现了一定的增长,这得益于小米的高端策略。

2021年,小米相继推出Xiaomi 11 Pro 、Xiaomi 11 Ultra 、Xiaomi MIX FOLD、 Xiaomi MIX4等高端系列产品,针对不同细分市场布局,搭配旗舰机硬件配置,几乎每一款都被称为“水桶机”,同时Redmi品牌线也在今年10月推出Redmi Note 11系列,成为高性价比5G手机新宠。

双品牌、精细化的战略下,让小米在手机业务上迅速拓展用户群,多款新机型的新用户占比超过一半。中国电信11月发布的5G性能排名显示,小米包揽了各价位段第一名,市场接受度也在前不久的双十一购物节得到印证,小米及其子品牌Redmi共同包揽了天猫、京东、苏宁易购三大购物平台的智能手机销量第一,而在天猫、京东超过4000元的安卓手机中,小米手机的销量也是第一名。

财报显示,2021年前三季度,在中国大陆地区小米定价3000人民币或以上及境外定价300欧元及以上的高端旗舰手机出货量近1800万台,占比超12%,去年这个数字还不足8%。

高端手机出货量的增加,让小米手机的平均售价(ASP)得到提升,从去年同期的1022.3元上升6.7%至1090.5元,进而导致了收入的增长。

小米手机正在逐渐获得高端手机消费人群的认可,小米集团CFO林世伟表示,未来将继续坚持打造高端品牌,“我们在做高端产品上是十分有耐心的,接下来将专注提升基础用户体验稳定性。”

高端战略离不开研发支持,小米坚持技术为本的铁律,2021年前三季度,小米累计研发支出93亿元,同比增长51.4%;截至2021年9月30日,小米研发人员数量达到13919人,在总员工数中占比超过44%。

乘法战略效果显著,AIoT平台连接设备数首破4亿

去年8月,雷军在小米手机九周年当天宣布,下一个十年小米的核心战略将升级为“手机×AIoT”,从“手机+AIoT”到“手机×AIoT”,经过一年的发展,乘法战略效果显著。

截至2021年9月30日,小米AIoT平台连接设备数首次破4亿,同比增长33.1%,拥有五件及以上连接至小米AIoT平台设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)用户数800万,同比增长42.8%。2021年9月,小爱同学月活用户数达1.05亿,同比增长34.1%。

在万物互联的大趋势下,小米已经迈出了第一步,手机业务和AIoT生态布局正在相互渗透、相互作用,依靠小米的硬件优势,编织出一张巨大的生态网。

生态构建的效果在小米IoT与生活消费产品业务上得到体现,本季度,小米IoT与生活消费产品业务收入达209亿元,同比增长15.5%,创单季度新高。

其中智能电视数据非常抢眼,在三季度全球电视出货量同比下滑的情况下,小米电视逆势增长,出货量达300万台,营收同比增长19.5%,据奥维云网统计,小米电视在中国大陆地区出货量连续十一个季度稳居第一,全球电视出货量稳居前五。截至2021年9月30日,小米电视的付费用户同比增长13.5%至470万。

高端线上,小米重点拓展的智能冰箱、空调、可穿戴设备等都在双十一取得了不俗的表现,除此之外,智能电动汽车也是小米布局AIoT的重要一环,在三季度财报中,小米公开了智能电动汽车研发进度,自去年一季度宣布进入智能电动车领域以来,小米的智能电动车团队成员已经超过500人,预计在2024年正式量产。

可见小米的生态链正在逐步扩大,随着智能家电的互联互通,小米用户将逐渐从单品类转向全品类,未来小米的用户增长还有很大空间。

互联网业务创多个历史新高,境外业务繁荣生长

11月22日,MIUI用户日活突破5亿,这是小米全球业务发展中的又一重要里程碑,也成为促进互联网业务增长的重要引擎。

随着用户基数的增长和高端产品的推进,小米的互联网业务在第三季度表现亮眼,创下多个历史新高。

财报显示,本季度互联网业务收入达73亿元,同比增长27.1%,创历史新高,同时毛利率也在保持增长,达73.6%,同比上升13.1%。

其中,广告收入及游戏收入表现突出,高端机的增加让游戏收入同比增长25%至10亿元,是过去一年来第一次实现游戏的同比增长。同时广告收入再创新高,达到48亿元,同比增长44.7%,连续7个季度保持环比增长,这也得益于用户基数的增加。

不到一年的时间,小米实现了全球MIUI月活用户约1亿的新增,其中国内月活用户增长1865万,主力增长仍然在境外。2021年第三季度,小米境外市场收入409亿元,占总收入的52.4%。其中境外互联网业务收入及占比均创历史新高,收入同比增长110%至15亿元,占整体互联网服务收入19.9%。

随着中国大陆智能手机市场的疲软,小米在保证国内存量市场地位的同时,也在境外竞争增量市场。根据Canalys数据,小米第三季度全球智能手机出货量排名第三,市占率达13.5%,这其中境外市场功劳颇大。

按智能手机出货量计,三季度小米在全球59个国家和地区市占率排名前五,在11个国家和地区的智能手机市场排名第一,除了连续16个季度保持出货量第一的印度市场,小米智能手机出货量超过680万台,同比增长超130%。西欧地区表现尤为突出,本季度小米在西欧地区市占率达17%,出货量稳居前三,运营商渠道的市场份额从去年同期的4.6%上升至今年第三季度的13.0%。

高端手机上,境外定价300欧元及以上的智能手机出货量同比增长180%,主要来自拉美、西欧及中东地区。

IoT与生活消费产品的境外市场,部分产品受到海运物流的影响,销售额有所减少,但即便在这样的情况下,境外IoT与生活消费产品总收入仍创单季新高。对于海运物流问题,王翔表示,目前物流问题已经在逐步改善中,明年应该会有一个根本性的改善。

林世伟表示,在海外用户增长的同时,小米会继续加深与全球合作伙伴的合作,并希望在新业务上继续探索。

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