老虎证券:2021年巴菲特股东大会6大看点前瞻!

北京时间2021年5月2日凌晨1点,一年一度的投资圈盛宴——“巴菲特股东大会”将拉开帷幕。 [本文来自:www.777y.com]

受疫情影响,今年仍将采用线上直播的方式,不同于去年,这次直播的地点选在了洛杉矶,而且查理·芒格将出席。 [原文来自:www.777y.com]

全球投资者务必要珍惜此年的股东大会,毕竟90岁高龄的巴菲特和97岁高龄的查理·芒格能够亲自回答投资者问题的次数不会太多了。

那么,2021年的伯克希尔·哈撒韦第56次股东周年大会将会有哪些看点呢?

看点一:连续2年跑输标普500,手中巨资将投向何处?

伯克希尔最近2年的收益并不理想,已经连续2年跑输标普500指数。

如果前几年因为市场缺乏“大象级别”的投资机会,那2020年的新冠疫情曾经让美股短时间内暴跌30%,恐慌氛围不输历史上大级别的调整。

一面是大跌良机,一面是截止2020年底,伯克希尔的账上躺着1383亿的现金及现金等价物,可以说手握巨资。

但巴菲特依然没有出手,查理·芒格在采访时曾说:“当有史以来最严重的台风来临时,我们只想带着大量流动性走出台风,我们想把100%的现金留着去收购企业。”

可惜,这场危机并没有让芒格和巴菲特的电话响个不停,没有好的投资良机,可能让巴菲特英雄无用武之地!

在疫情后时代,美股已连创历史新高,局面似乎更加不利于伯克希尔,巴菲特是继续等待还是会重仓出击?

看点二:抄底阿里巴巴,查理·芒格看到了什么?

4月初,查理·芒格旗下的Daily Journal Corp披露了13F文件。

根据文件信息,截止3月底,Daily Journal Corp通过美国存托凭证(ADR)累积持有阿里巴巴165320股,以当时的股价计算,持有的市值约为3750万美元(约合人民币2.46亿元)。

查询此前的13F文件,Daily Journal Corp并无阿里巴巴持仓。这意味着,该公司是在2021年一季度新近建仓了阿里巴巴。

自蚂蚁集团暂缓上市之后,阿里巴巴屡遭利空,股价萎靡不振,股价一度从最高点回落超30%。从查理·芒格建仓的时机看,无疑是抄到了大底。

精准出手并不令市场惊讶,让人更震惊的是查理·芒格和巴菲特一向对科技股保持谨慎,这次出手是基于怎样的考虑?想必全球投资者都希望能在股东大会上聆听到更多的信息。

看点三:继承人会不会确定?

每年的股东大会,投资者都会对巴菲特接班人十分感兴趣,毕竟岁月不饶人,早日确定身后事更能让股东放心。

虽然在去年给股东的信中,巴菲特少有的谈及身后安排,其遗嘱将要求每年把一部分的伯克希尔A类股转换成B类股,然后将B类股分配给各个慈善基金会。同时,他大部分的资产都是以伯克希尔股票形式存在,他从未减持过也不打算这么做,巴菲特估计在自己去世后持有的全部股份将在12到15年才能全部进入市场。

“我的遗嘱目前明确指示其执行人以及管理我的财产的受讬人——不得出售伯克希尔股份。”

但对于接班人,巴菲特仍然没有明确。

这次股东大会,除了老搭档查理·芒格,伯克希尔的两个副手、伯克希尔哈撒韦副董事长格利高里•阿贝尔(Gregory Abel)和阿吉特•贾恩也将同台出席回答投资者问题。

接班人会在这次股东大会上有眉目吗?抑或又要拖到下一年股东大会?拭目以待吧。

看点四:如何看待重仓股苹果及其造车计划?

苹果目前是伯克希尔第一大重仓股,截止2020年底,持仓市值为1204亿,占总持仓的比例接近43%!

把一支科技股买成重仓股,这很不巴菲特、又很巴菲特。

历史上,巴菲特几乎从来不碰科技股,在1999年科网股泡沫时,愣是顶住诱惑,一股未买,即使和比尔·盖茨是好朋友,但一股不买微软。

巴菲特不买科技股的理由是:高科技企业变化太快了,我根本不知道未来十年企业的可持续竞争优势能否持续保持。

如此“顽固”的巴菲特没想到在86岁高龄的时候买入了时下最热门的科技股苹果,而且一买就搞到了第一大重仓股,持仓市值1204亿美金。

这笔投资收益很丰厚,单支个股赚了893亿美金。

但在去年四季度,伯克希尔减持了5716万股苹果公司股票,这是否意味着巴菲特对苹果的态度发生了变化?另外,苹果造车甚嚣尘上,巴菲特是否看好?

看点五:后疫情时代美股怎么看?

当下,全球疫情虽然有第三波浪潮的趋势,但随着疫苗的普及,人类战胜新冠病毒的希望与日俱增。

这种情况下,去年全球央行泼出去的水或面临货币政策收紧压力,在此种背景下,美债收益率屡屡攀升,在今年2月底一度引发全球股市剧震。

对于后疫情时代的经济以及美国股市的看法,想必很多投资者都十分关心。

看点六:中国、比特币、航空股和snowflake

中国话题每次股东大会都是热议话题,想必这次也不会例外,巴菲特不止一次表达过对中国经济的看好,但同时也认为超越美国还有很长的一段路要走。

除了巴菲特之外,芒格对中国的看法也让市场颇为期待。一方面是新近建仓了阿里巴巴,另一方面,在芒格建议下买入的比亚迪,在2020年大涨超400%,总收益超25倍,也成为伯克希尔第8大重仓股。

去年12月14日,查理·芒格在访谈中曾表示,中国有三十年的实际经济增长率,这是世界历史上任何大国都没有过的!

芒格曾经表示,中国政府在经济管理方面是相当高明的,世界上没有任何一个国家可以像中国这样在很短的时间内让8亿人脱贫,中国取得的成就着实令人钦佩,今天的中国已经迅速跻身于现代国家行列,中国企业的经营管理日臻完善。

未来,不知芒格是否会在中国身上下更大的注?

除了中国话题,比特币这次也是大热点。

受益货币政策宽松,比特币在过去一年多的时间里暴涨近5倍,让世人瞠目结舌。而众所周知,巴菲特一直对比特币比较讨厌,这次股东大会是否会有新的观点?值得期待。

另外,伯克希尔在去年美国熔断潮中割肉航空股,一度让抄作业的粉丝受伤,而一年之后,多数航空股已收复大部分失地,股神对航空股的看法是否会有新的观点?

同时,伯克希尔在去年首次打新Snowflake,创了54年来的记录,不仅上市上市时认购2.5亿美元,还向Snowflake前CEO Bob Muglia购买404万股。如此大手笔投资科技股,投资者一定很期待巴菲特在股东大会上多谈上一谈!

来源 经济网

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