首支期货公司可转债发行:瑞达期货发行6.5亿元可转债 行业激战之下融资需求强烈

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经济视察网 记者 陈姗 期货公司首次试水可转债市场。

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6月29日,瑞达期货股份有限公司(下称“瑞达期货”)公斥地行的6.5亿元可转债原股东优先配售和网上申购结束,拉开了期货公司涉足可转债市场的序幕。

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跟着期货业竞争加剧,资管、风险治理子公司等重资财富务稳步扩张,期货公司持续补充资源、扩大资产规模是大势所趋,而发债融资作为企业“补血”的首要途径,无疑也会受到上市期货公司的青睐。

瑞达期货董秘林娟在接管经济视察网采访时透露,此次募资将有利于公司增加运营资金,公司将借助国度成长海西金融中心的政策优势,索求立异,致力于打造行业领先的全国性、专业化的金融处事龙头企业。

首支期货公司可转债激刊行业关注。在这一事件背后,亦是在期货业转型成长之际,期货公司融资需求爆发,以及行业竞争白热化的暗射。

首支期货公司可转债

据悉,瑞达可转债本次发行6.5亿元,,初始转股价为29.82元/股,6年到期赎回价为110元(含最后一期利息)。发行代价为100元/张,共计650万张。个中,原股东共优先配售瑞达转债共608.8538万张,总计6.088538亿元,占本次发行总量的93.67%。

瑞达期货竖立于1993年,是今朝A股仅有的两家上市期货公司之一,其成立时间较早,是全国第三家、福建省首家获得金融期货经纪生意资格的期货公司。截止 2019年12月31日,母公司共有43家分支机构,包括37家期货营业部和6家分公司。2016-2019年,公司的分类评价事实拜别为A级、AA级、A级和A级,均属于A类期货公司之列。一般而言,A类公司风险治理能力熟行业内处于较高水平,在市场改变中能较好地把握生意扩张的风险。

鉴于此,连系信用评级有限公司(下称“连系评级”)将瑞达可转债的信用等级审定为AA,评级瞻望为“不乱”。

记者查阅年报获悉,2017-2019年,瑞达期货实现归母净利润拜别为1.59亿元、1.15亿元和     1.21亿元。2019年度,瑞达期货营业收入9.51亿元,同比增加101.93%,实现归母净利润1.21亿元,同比增加5.3%。公司资产负债率73%,负债较高。

今年一季度,公司实现营业总收入1.68亿元,同比增进14.97%。因为境内外疫情对资源市场发生较大冲击,国内股票市场大幅波动导致公司一季度非经常性损益由去年同期的1046.58万元下降为-927.54万元。一季度归母净利润为2085万元,同比下降46%。剔除非经常性损益影响后,一季度归属于上市公司股东的净利润为3012.39万元,同比增进6.79%。

连系评级在信用等级通知中,对瑞达期货提出了三个关注点。其一,瑞达期货公司收入较为依靠期货经纪生意,近年来受到市场竞争加剧影响,公司盈利能力有所下滑;其二,近年来,跟着子公司瑞达置业有限公司工程进度的推进,公司债务规模持续上升,需关注公司举动性治理景遇;此外,跟着公司各类生意的进一步成长,对公司风险治理水平提出更高要求,公司风险治理能力仍需进一步增加。

Wind数据浮现,截止6月30日收盘时,瑞达期货股价报27.65元/股,市值123亿元。去年该公司股票在上市第一年累计涨幅高达449.10%,今年则已经下跌了24%。

融资需求强烈

行业成长转型之际,期货公司融资需求爆发。

瑞达期货方面透露,本次可转债募集资金在扣除发行费用后拟悉数用于补充公司营运资金,在可转债持有人转股后增加公司资源金,以扩大生意规模,优化生意组织,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

而在本月月初,A股上市的此外一家期货公司南华期货非公斥地行A股股票申请获得中国证监会受理。凭证今年3月通知的预案,本次非公斥地行A股股票数量不跨越8700万股,募集资金总额为不跨越人民币15亿元,扣除相关发行费用后将悉数用于增加公司资源金,补充营运资金。

中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英敷陈经济视察网,瑞达期货发行可转债的目的是补充资源金,进一步夯实立异生意的资源金底细,以此来进一步扩大公司在期货及金融衍生品市场的生意成长,以及做好风险抗击的预备。

他进一步透露,当前期货公司的融资目的首如果为了进一步扩大综合金融生意,尤其是风险治理子公司生意的成长规模。

据熟悉,为有效施展风险治理功能,期货公司风险治理子公司的资源实力尤为首要。该类子公司属资金驱动型,即需要大量资金来撑持运营,利润增进亦有赖于资金量。

瑞达期货方面透露,公司规划对风险治理子公司瑞达新控追加增资6亿元(已于2019年2月和2020年3月各增资1亿元)。今朝瑞达新控首要开展仓单处事、合作套保和做市生意,未来将在监管机构许可的景遇下拓宽生意局限,增加做市生意品种,开展包括商品交流生意在内的对资源金要求较高的立异生意。

瑞达期货相关人士透露,此次募集资金投向是依据行业的成长前景以及公司的成长规划作出的决意,有助于公司的耐久可持续成长,匡助公司改善生意组织,进一步提高公司盈利能力和市场竞争力。

今朝,我国期货行业仍处于经营涣散、生意相对单一的状况,大部门期货公司在资源实力、生意能力和手艺水平等方面无光鲜差距,行业仍面临激烈竞争。

我国期货行业式子呈现出具有强大股东背景的券商系期货公司与具有区域优势的传统期货公司共存的事态。与此同时,商业银行及其他非银行金融机构存在向期货公司传统生意领域络续渗透的趋势,市场竞争日益激烈。此外,外资股比限制摊开之后,外资将络续进入期货市场,使得国内期货公司在人才、产品立异以及大客户资源等方面面临更为激烈的竞争。

在业内子士看来,不管是上市融资、发债融资,抑或股东络续增资,背后均反映的是期货公司做大做强的成长需求,尤其是熟行业竞争加剧、行业成长转型之际,资源的加持尤为首要。

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