34家上市银行零售金融业绩排行榜

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起原:零壹财经

作者:李薇

截止2019年8月末,我国首要上市银行根本吐露完毕了上半年财报,本文连络各家银行的零售金融生意吐露数据景遇,统计出34家上市银行的零售金融业绩排行榜。我们拔取的34家上市银行,包含6家国有大行、8家股份制商业银行、13家城商行与7家农商行,从五个维度对于银行零售金融生意经营示意进行理会:

(1)零售金融总营收与净利润;(2)零售贷款生意成长景遇;(3)零售存款生意成长景遇;(4)零售金融生意存贷比;(5)零售金融生意不良率。

从2019年上半年上市银行的零售金融生意经营事实来看,工商银行实现总营收第一,达到1823.15亿元;培植银行在零售金融净利润指标上,排在业内第一的位置,达到858.89亿元。除此之外,农业银行的零售存款规模最大,达到104468.64亿元。

值得留意的是,作为“零售之王”的招商银行,与2018岁终对比,“零售存款/悉数存款”这一指标事实浮现为-2.42%,是上市银行之中下滑幅度最大的一家。此外,在零售金融生意的不良率示意方面,杭州银行排名第一,仅为0.1%,同时一些城商行的排名也跨越部门国有大行与股份制银行,譬如北京银行、青岛银行、上海银行与成都银行等。

一、零售金融总营收与净利润:工行总营收第一,建行净利润最高

2019年上半年,我国34家上市银行在零售金融生意营业收入与净利润两大指标上,呈现出分化光鲜的排名事实。从零售金融生意营业收入角度来看,工商银行排名第一,达到1823.15亿元,我们发现排在前四位的均是国有大行,并且在第五名招行(753.49亿元)之后,零售金融总营收展现快速回落;从零售金融生意净利润来看,我们发现培植银行尽管未吐露零售金融总营收,但其净利润最高,达到858.89亿元,超越了工商银行的838.96亿元。

整体来看,刨除建行未吐露零售金融生意营业收入这一成分,各上市银行的零售金融生意总营收与净利润排名递次一致。在零售金融净利润的排名上,可看出民生银行与宁波银行这两家的排名座次略有不合,拜别迈进了股份制银行与城商行的头部银行队列。

表 1:34家上市银行在2019年上半年的零售金融生意总营收与净利润排名(单元单子:亿元)

资料起原:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

诠释:

1、上述排名以零售金融生意的营业收入为依据,进行降序排名;

2、各上市银行在2019年上半年财报中,对于零售金融生意的经营数据吐露口径不一,是以存在部门银行没有发布响应营业收入与净利润数值的景遇;

3、34家上市银行之中,有7家银行未吐露零售金融的营业收入与净利润数据,拜别为:华夏银行、成都银行、贵阳银行、张家港行、苏农银行、江阴银行、姑苏银行。

二、零售贷款规模与占比:建行总放贷资金最高,安然银行占比第一

1.建行的零售贷款规模排名第一

培植银行的零售贷款规模最高,达到61328.51亿元。综合来看,规模达到“万亿级别”的共有13家,均为国有大行与股份制银行。经由数据对比,可发现以光大银行11053.77亿元作为分水岭,此后的华夏银行迅速下滑至4606.66亿元,可见零售贷款生意的“两极分化”十分光鲜。

与2018岁终同期对比,2019年上半年各上市银行的零售贷款增幅整体贯穿正增进。增幅在20%以上的共有四家,即西安银行、张家港行、杭州银行以及江苏银行,个中西安银行的增幅最高,达到23.34%。值得留意的是,有一家银行的增幅为负,即宁波银行-0.21%,施展为零售贷款规模从2018岁终的1370.66亿元,收缩至2019年上半年的1367.79亿元。

图 1:34家上市银行的零售贷款规模与增进率景遇(单元单子:亿元、%)

资料起原:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

2.零售贷款/悉数贷款占比:安然银行58.84%,占比最高

从“零售贷款/悉数贷款”这一指标来看,我们视察对比2018岁终与2019年上半年的比重改变发现,零售贷款占比达到50%以上的包括三家银行,拜别为安然银行、邮储银行以及招商银行。个中,安然银行在2019年上半年的占比最高,达到58.84%,与该行近年来重点向零售金融转型的成长计策相一致。

在34家上市银行之中,零售贷款占比展现负增进的共有12家银行,但整体波动幅度较小,处于3%以内。个中,下滑幅度最大的是宁波银行,由2018岁终占比31.95%下滑至2019上半年占比29.07%,下滑幅度为2.88%。

图 2:34家上市银行的零售贷款/悉数贷款的占比景遇改变(单元单子:%)

资料起原:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

三、零售存款规模与占比:农行总量领先,招行占比下滑幅度最大

商业银行在零售金融转型的过程中,成长存款生意将起到关键性浸染,它决意着信用卡、消费信贷与个人经营贷等信贷规模。经由对各家商业银行的零售存款指标综合对比,本文中我们拔取了四个细分指标,对于各银行的零售存款状况进行全方位扫描:(1)零售存款规模;(2)零售存款/悉数存款占比;(3)零售活期存款规模;(4)零售活期存款/悉数零售存款占比。

1.农业银行的零售存款规模排名第一

2019年上半年,在34家上市银行之中,农业银行的零售存款规模最大,达到104468.64亿元。综合来看,零售存款规模跨越10万亿的仅有两家银行,一个是农业银行,另一个是作为“宇宙行”的工商银行。从排名事实来看,前六位均由国有大行占有,并且由中国银行作为分界点,由中行的69145.8亿元迅速回落至交行的19417.32亿元,此后的各家商业银行零售存款规模展现光鲜下滑。

与此同时,与2018岁终零售存款规模对比来看,增幅均示意为正增进。零售存款增进率的排名前五位,均呈现为增幅20%以上,包括浦发银行、江苏银行、宁波银行、南京银行以及中信银行。个中,浦发银行的零售存款增幅最大,达到29.56%。

图 3:34家上市银行的零售存款规模景遇(单元单子:亿元、%)

资料起原:各上市银行2019年上半年财报

2.零售存款/悉数存款占比:邮储银行高达87.02%,招行下滑幅度最大

视察“零售存款/悉数存款”这一指标,我们发现排名第一的是邮储银行,占比高达87.02%,与该行成长农村县域区域的计策定位关系较大。排在邮储银行之后的、零售存款占比跨越50%的,拜别是常熟银行、农业银行以及青农商行,个中占有第二名位置的常熟银行,占比为57.44%,与邮储银行差距十分光鲜。

与2018岁终对比,各家上市银行的零售存款占比均处于15%以上的增幅。但与此同时,有5家银行的占比呈现负增进,拜别是杭州银行-0.10%、上海银行-0.12%、青岛银行-0.73%、青农商行-1.77%以及招商银行-2.42%。作为“零售之王”的招商银行,零售存款占比的下滑幅度最大,诠释在揽储方面已经达到较高的生意体量,面临必然的成长“瓶颈”,亟需立异线上获客与平台运营体式,将更多的用户转换为本行客户,吸引用户来进行存款。

图 4:34家上市银行的零售存款/悉数存款的占比景遇改变(单元单子:%)

资料起原:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

3.零售活期存款生意规模:前六名实现上万亿

在零售存款生意中,活期存款占有较大的比例。2019年上半年,上市银行开展信用卡、消费信贷生意的前提,恰是要保障零售存款整体规模络续壮大。经由对比理会,我们发现农业银行的零售活期存款规模第一,达到了55761.35。具体来看,排名前六的商业银行实现了零售活期存款达到上万亿。

与2018岁终对比,增幅最高的是宁波银行15.01%。有6家银行展现了增速下滑,拜别是成都银行-0.21%、杭州银行-0.65%、青农商行-1.48%、邮储银行-4.14%、江阴银行-5.09%以及苏农银行-7.05%。在整个银行业加速数字化、零售金融转型的过程中,中小银行最先感想到同业竞争加倍激烈,是以也更随意受到市场冲击,需要更大的优惠福利或激励手段,防止零售客群的存款流失,保证揽储规模的不乱提升。

图 5:34家上市银行的零售活期存款规模与增幅景遇(单元单子:亿元、%)

资料起原:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

4.零售活期存款/悉数零售存款占比:招商银行排名第一

从“零售活期存款/悉数零售存款”这一指标来看,2019年上半年,34家上市银行的占比最高的,是招商银行的64.56%。与2018末进行对比理会,发现仅有两家银行实现占比提升,即中国银行占比提升1.63%、郑州银行占比提升0.62%,剩余32家银行均呈现为占比下滑。究其根源,与我国今朝“消费升级”、储蓄意愿降低、理财意识增加等成分关系较大。

图 6:34家上市银行的零售活期存款/悉数零售存款的占比更改景遇(单元单子:%)

资料起原:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

四、零售金融生意存贷比:中信银行最高,11家银行呈现负增进

从零售金融生意存贷比这一指标来看,达到100%以上的合计为11家银行,包括上市的8家股份制银行与3家城商行,诠释这些银行在零售信贷规模提升与生意立异动力上,处于行业领先地位。

与2019岁终的零售金融生意存贷比对比来看,有19家银行呈现为负增进。我们留意到,零售金融生意存贷比跨越100%的11家银行之中,仅招商银行为增幅5.42%的正增进,剩余10家银行均为负增进。受到互金市场风险成分增多的外在情形影响,我国银行业整体上在适度放缓零售信贷的增速,以提防潜在风险成分。

表 2:34家上市银行的零售金融生意存贷比改变景遇(单元单子:%)


资料起原:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

诠释:上述排名以2019年上半年的零售金融生意存贷比为依据,进行降序排名。

五、零售金融生意不良率:杭州银行仅为0.1%,成为银行业标杆

经由数据理会,吐露零售金融生意不良率的上市银行共计18家,整体上在信贷风控方面的示意较好。个中,不良率最低的是杭州银行,仅为0.1%。我们发现,部门城商行的零售生意不良率要低于国有大行与股份制银行,譬如北京银行、青岛银行、上海银行与成都银行等。

同时,我们将18家上市银行在2018岁终与2019年上半年的零售金融生意不良率进行对比。因为3家上市银行未吐露2018岁终的零售金融生意不良率,是以统计银行数量合计为15家。

事实浮现,在15家上市银行之中,跨越半数的银行呈现出不良率下降的示意事实,即8家银行的不良率下降,此外7家的不良率上升。我们发现,同样作为城商行,零售金融不良率下滑幅度最大的是青农商行,对比2018岁终下滑了-0.42%;而不良率上升幅度最大的是上海银行,对比2018岁终上升了0.21%,这一事实与各行信贷投向政策、区域经济情形成分慎密相关。

表 3:34家上市银行的零售金融生意不良率改变景遇(单元单子:%)

资料起原:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

诠释:

1、上述排名以2019年上半年的零售金融生意不良率为依据,进行降序排名;

2、凭证数据可获得性,上表列出各上市银行财报吐露的零售金融生意不良率响应数据。34家上市银行之中,有18家吐露了数据,其余未吐露的16家银行包括:中国银行、民生银行、光大银行、华夏银行、江苏银行、南京银行、常熟银行、长沙银行、贵阳银行、无锡银行、张家港行、苏农银行、江阴银行、姑苏银行、西安银行与紫金银行;

3、已吐露零售金融生意不良率的18家上市银行,个中有三家银行未吐露2018岁终的响应数据,拜别为:交通银行、宁波银行与杭州银行。

End.


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